Qui sommes-nous ?
Nos engagements
Depuis de nombreuses années, nous nous engageons aux côtés des femmes et des hommes pour les accompagner dans leurs projets. La Société Marseillaise de Crédit contribue ainsi à la vitalité du tissu économique et social des territoires en agissant en acteur responsable.
Conseiller en Patrimoine H/F - 84
- Type de contrat : CDI / CDD
- Niveau d'études : non précisé
- Expérience requise : Expérience non précisée
- Salaire : non précisé
- Lieu de travail : non précisé
Mission
Fonctions et responsabilités :
La Société Marseille de Crédit (Groupe Crédit du Nord) recherche un(e) Conseiller(e) en Patrimoine en charge de l’accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences de la région Vaucluse.
Vos principales missions :
- Gérer et développer la clientèle sur les aspects patrimoniaux : mener des diagnostics patrimoniaux basés sur la situation familiale, la fiscalité, les régimes matrimoniaux, la composition du patrimoine des clients pour leur proposer des solutions financières adaptées.
- Etre proactif auprès des clients pour suivre l'évolution de leurs besoins, de leur patrimoine, de leurs projets...
- Développer de nouvelles relations patrimoniales,
- Maintenir son expertise sur les sujets patrimoniaux (fiscalité, cadre juridique...)
Profil recherché
De formation Supérieur (3ème Cycle, ESC, ITB..) et spécialiste de la gestion de patrimoine. Votre expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire vous confère une bonne connaissance des marchés financiers et une maîtrise parfaite des logiciels d’analyse patrimoniale. Vous avez le goût du contact, vous faites preuve de pédagogie, du sens de l’écoute et des responsabilités. Ces qualités vous seront essentielles pour intégrer ce poste qui offre, à terme, de réelles perspectives d’évolutions.
Poste à pourvoir en CDI dans le Vaucluse
Informations complémentaires
A compétences égales la priorité sera donnée aux personnes ayant un statut de travailleur handicapé